Кратко о проекте

В этом проекте мы сделали возможность получать ответы и цифры прямо из финансовых документов — счетов, актов, УПД, договоров, приложений и реестров.
При этом система работает с документом целиком, не разрезая его на фрагменты, чтобы сохранять связность реквизитов, таблиц, условий и контекста.

Исходная ситуация

Финансовые вопросы руководства часто упираются не в отсутствие данных, а в то, что:

• данные попадают в учёт/планирование с задержкой (пока их перенесли, проверили, согласовали);
• часть информации “теряется” или упрощается при переносе;
• для ответа нужен первичный источник (что написано в документе), а не интерпретация в отчёте.

В итоге руководству приходится ждать, а аналитика тратит время на ручную подготовку выборок.

Задача

Сделать так, чтобы руководители и аналитики могли:

• задавать вопросы “как человеку”;
• получать ответы на основе фактических документов, а не только того, что уже внесли в системы учёта/планирования;
• видеть консолидацию и ключевые выводы сразу после попадания документа в архив — без отдельного переноса данных в витрины/аналитику.

Решение

Мы внедрили RAG-слой поверх архива финансовых документов.

Документ целиком — как единица смысла

Вместо “нарезки на чанки” система:

• рассматривает документ целиком;
• сохраняет связность реквизитов, ссылок на приложения, строк таблиц и условий;
• точнее отвечает на вопросы, где важны зависимости (например: “что входит в сумму”, “какие условия оплаты”, “на основании какого договора”, “какие позиции в приложении”).

Ответы по фактам из документов

Система:

• понимает вопрос на естественном языке;
• находит релевантные документы в архиве;
• формирует ответ на основе документов, с указанием источников (какой документ и где это указано);
• помогает с анализом и консолидацией (например, по контрагенту, проекту, периоду, договору).

Сразу после поступления

Как только документ попадает в архив, он становится доступен для:

• поиска,
• ответов на вопросы,
• консолидации данных на основе фактического текста/таблиц/приложений.

Без ожидания, пока сотрудник перенесёт данные в отдельную систему отчётности.

Результат

• Аналитика без переноса данных: руководству не нужно ждать, пока цифры “доедут” до витрины или отчёта — ответы берутся из первичных документов.
• Единый источник правды: система опирается на то, что реально написано в документах, а не на интерпретации и частичные переносы.
• Быстрее управленческие решения: вопросы “что у нас по контрагенту/проекту/условиям/суммам” решаются через диалог с архивом, а не через сбор ручных справок.

Почему это важно

Обычно RAG воспринимают как инструмент для “справочной информации”. Мы показали, что его можно применять как интерфейс к финансовым данным, когда эти данные живут в документах — и именно документы должны быть источником ответа.